Des prospects aux affaires, en toute transparence.
Un pipeline que vous configurez vous-même, des affaires qui y progressent, et chaque appel, e-mail et visite enregistré.
Aucune prévision ne reste dans la tête. Un prospect arrive avec une source, devient une affaire avec une valeur et un responsable, passe par les étapes que vous avez nommées, et chaque activité est sur la chronologie. Quand elle se clôture, c'est un client.
Affaires avec valeur, propriétaire et probabilité de gain
Appels, e-mails, visites et tâches sur la chronologie
L'accueil CRM
Les chiffres qu'un prospect commercial souhaite avant la réunion de lundi.
Pipeline total
Chaque affaire ouverte, valorisée, et sa position. Le chiffre de départ de la prévision.
Gagné ce mois-ci
Ce qui a été conclu, par qui, par rapport au mois dernier.
Conversion
Des prospects aux ventes conclues, comme un entonnoir, pour que la fuite soit visible.
Chaud, tiède, à risque
Affaires signalées par leur progression, pas seulement par leur étape.
Tout dans le CRM
Configurez le pipeline une fois. Tout le reste est une carte qui se déplace dessus.
Prospects
Leur origine, leur propriétaire et leur statut. Un lead qualifié devient un deal en un clic.
Affaires
Une valeur, une étape, un propriétaire, un contact et une date de clôture. La carte d'affaire est l'unique enregistrement de l'opportunité.
Vos scènes
Nommez-les, ordonnez-les, ajoutez-en une lorsque le processus change. Une étape en cours d'utilisation ne peut pas être supprimée par accident.
Cartes ou entonnoir
Visualisez le pipeline en colonnes de cartes, ou comme un entonnoir avec la conversion entre les étapes.
Probabilité de gain
Un pourcentage sur l'affaire, pour que la valeur du pipeline soit pondérée plutôt qu'optimiste.
Activités
Appels, e-mails, visites et tâches, chacun avec un résultat. Enregistrés simultanément pour l'affaire et le contact.
Chronologie
Tout ce qui s'est passé sur l'affaire, dans l'ordre. Le transfert à un collègue est la chronologie.
E-mail de l'affaire
Rédigez et envoyez depuis le dossier, avec des modèles pour les messages que vous envoyez chaque semaine.
Propriétaires
Attribuez un prospect ou une affaire à une personne. Leur pipeline est la liste de ce qu'ils gèrent.
Priorité et source
D'où vient le prospect et son degré d'urgence, pour que l'ordre de suivi ne soit pas l'ordre d'arrivée.
Lieu de visite
Une visite de site enregistrée avec le lieu, pour l'équipe de terrain et le kilométrage.
Gagné devient un client
Clôturez une affaire et le contact devient un client avec un devis en attente. Rien n'est ressaisi dans Sales.
Du prospect au client, sur une seule fiche
La même opportunité, à trois moments de son cycle de vie.
Un prospect arrive. Avec une source, une priorité et un propriétaire. Qualifié, il devient une affaire.
L'affaire progresse. À travers les étapes que vous avez nommées, avec chaque appel et e-mail sur sa chronologie et une probabilité qui pondère les prévisions.
Ça se conclut. Gagné, le contact est un client et le devis est à portée de main. Perdu, la raison est enregistrée pour la prochaine fois.
Là où le travail se fait
Trois des endroits où vous passerez du temps dans le CRM.
L'affaire — valeur, probabilité, propriétaireActivités sur la chronologieÉtapes que vous organisez vous-même
