Клиенты, поставщики и те, кому вы платите — с их заказами, счетами, балансом и историей на одной карточке.
Контакт — это не только имя и номер телефона. Это то, что они купили, что они должны, что вы должны им, и каждый документ, отправленный любой из сторон. Карточка — это та же самая, в которую записывают касса, коммерческое предложение и счет.
Клиент, поставщик и получатель платежей в одном списке
Баланс и задолженность по карте
Сегменты, визитные карточки и QR-код для каждого
Главная страница контактов
Кто важнее всего и кто сколько должен — до того, как вы откроете хоть одну карточку.
Выручка по клиенту
Кто приносит доход, за все время или за этот период, с лучшими позициями по каждому клиенту
Непогашенные
Что вам должны клиенты и что вы должны поставщикам, в виде двух чисел, а не двух отчетов.
Сегменты
VIP-клиенты, торговля, город, тип — группы, которые вы определяете и которые обновляются по мере изменения контактов.
Ваша партнерская сеть
Компании, с которыми вы торгуете через Commerce, в том же списке, что и все остальные.
Вся информация о контакте
Имени и номера телефона достаточно, чтобы начать. Остальное заполняется по мере работы.
Клиенты и поставщики
Один список, набранный вручную. Компания, являющаяся одновременно клиентом и поставщиком, — это одна запись, а не две противоречащие друг другу.
Физическое или юридическое лицо
Физическое или юридическое лицо с контактным лицом. Адрес, город, страна и веб-сайт, к которым они относятся.
Баланс на карте
Что они должны, что просрочено, что удерживается в качестве гарантии. Прочитайте это, прежде чем взять трубку.
Все документы
Сметы, счета, заказы, платежи и расходы для этого контакта, в одном месте, без поиска.
Популярные товары
Что на самом деле покупает этот клиент, в порядке убывания. Разговор о повторном заказе строится сам собой.
Предпочтительный способ оплаты
Как они предпочитают платить и на каких условиях, чтобы счет был выставлен правильно с первого раза.
Сегменты
Группируйте контакты по любым фильтруемым параметрам. Затем кампания, прайс-лист или отчет могут быть нацелены на эту группу.
Получатели
Арендодатель, коммунальные услуги, курьер — люди, которым вы платите, но которые не являются поставщиками товаров, с прикрепленными расходами.
Сканирование визитных карточек
Сфотографируйте карточку, и из нее будет создан контакт. Исходный текст сохраняется, поэтому ничего не теряется, если сканирование ошибочно.
Ваша цифровая визитка
Лицевая и оборотная стороны, которые вы создаете один раз, делитесь ссылкой или QR-кодом. Открывается на любом телефоне одним касанием, чтобы добавить вас.
QR по контакту
Код, открывающий страницу контакта. На бейдже, накладной или карточке стола.
Заметки и история
Что было сказано, когда, кем. Следующий, кто позвонит, прочитает это первым.
Одна карта, в которую записывается все
Контакт не обновляется. Он используется, и это его обновляет.
Создайте один раз. Из формы, отсканированной визитки или первого счета, который вы им отправите.
Торгуйте с ним. Каждое предложение, продажа, покупка и платеж указывают контакт, поэтому баланс и история обновляются автоматически.
Прочитайте, прежде чем действовать. Невыполненные задачи, ключевые позиции, последний разговор — карточка является брифом для звонка.
Там, где происходит работа
Три места, где вы будете работать в разделе Контакты.
Карта — баланс, документы, историяСегменты, которые вы определяетеВаша визитка и их
