Un pipeline que configura usted mismo, ofertas que se mueven a través de él, y cada llamada, correo electrónico y visita en el registro.
El pronóstico de nadie vive en su cabeza. Un lead entra con una fuente, se convierte en una oportunidad con un valor y un responsable, avanza por las etapas que definiste, y cada actividad a lo largo del camino está en la línea de tiempo. Cuando se cierra, es un cliente.
Ofertas con valor, propietario y probabilidad de éxito
Llamadas, correos electrónicos, visitas y tareas en la línea de tiempo
Inicio del CRM
Los números que un prospecto de ventas quiere antes de la reunión del lunes.
Pipeline total
Cada oportunidad abierta, valorada y dónde se encuentra. El número del que parte el pronóstico.
Ganado este mes
Qué se cerró, quién lo cerró, comparado con el mes pasado.
Conversión
De leads a acuerdos ganados, como un embudo, para que la fuga sea visible.
Caliente, templado, en riesgo.
Ofertas marcadas por cómo avanzan, no solo por su etapa.
Todo dentro de CRM
Configura el pipeline una vez. Todo lo demás es una tarjeta moviéndose a través de él.
Clientes potenciales
De dónde vienen, quién los posee y su estado. Un lead que califica se convierte en un acuerdo con un toque.
Ofertas
Un valor, una etapa, un propietario, un contacto y una fecha de cierre. La tarjeta de la oferta es el registro único de la oportunidad.
Sus escenarios
Nómbralos, ordénalos, añade uno cuando el proceso cambie. Una etapa en uso no se puede eliminar por accidente.
Tarjetas o embudo
Vea el embudo como columnas de tarjetas o como un embudo con la conversión entre etapas.
Probabilidad de ganar
Un porcentaje sobre el acuerdo, para que el valor del pipeline sea ponderado en lugar de deseado.
Actividades
Llamadas, correos electrónicos, visitas y tareas, cada una con un resultado. Registradas contra la oportunidad y el contacto a la vez.
Cronología
Todo lo que ha ocurrido en el trato, en orden. El traspaso a un colega es la línea de tiempo.
Correo electrónico del trato
Escribe y envía desde el registro, con plantillas para los mensajes que envías cada semana.
Propietarios
Asigna un cliente potencial o un trato a una persona. Su pipeline es la lista de lo que poseen.
Prioridad y origen
De dónde vino el prospecto y cuán urgente es, para que el orden de seguimiento no sea el orden de llegada.
Ubicación de la visita
Una visita a la obra registrada con el lugar donde ocurrió, para el equipo de campo y el kilometraje.
Ganado se convierte en cliente
Cierra un trato y el contacto es un cliente con un presupuesto esperando. Nada se vuelve a escribir en Ventas.
De lead a cliente, en una tarjeta
La misma oportunidad, en tres puntos de su ciclo de vida.
Llega un lead. Con una fuente, una prioridad y un propietario. Cualificado, se convierte en una oportunidad.
El trato avanza. A través de las etapas que nombraste, con cada llamada y correo electrónico en su línea de tiempo y una probabilidad que pondera el pronóstico.
Se cierra. Ganado, el contacto es un cliente y el presupuesto está a un toque. Perdido, la razón queda registrada para la próxima vez.
El centro de operaciones
Tres de los lugares donde pasarás tiempo en CRM.
La oportunidad: valor, probabilidad, propietario.Actividades en la línea de tiempoEtapas que organizas tú mismo
