Reglas de aprobación
Una regla se activa con una acción — una compra, un descuento, una solicitud. Dale condiciones y se aplicará solo cuando se cumplan.
Reglas que deciden qué necesita aprobación, una secuencia de aprobadores y una cola donde esperan las solicitudes, con el historial guardado.
Una compra por encima de un límite, un descuento superior al máximo, una solicitud de vacaciones: cada una activa una regla, llega a la cola de un aprobador y se aprueba o regresa con un motivo. Nadie persigue una firma en una impresión.
Tuyos, pendientes y resueltos.
Lo que le espera, lo más antiguo primero o lo más urgente primero.
Todo en curso en el negocio, con quién está pendiente.
Aprobado y rechazado, por quién y cuándo, filtrable por período.
Solicitado por mí o aprobado por mí — el rastro personal.
Una regla es suficiente para empezar. Añade condiciones y secuencias a medida que el negocio se vuelva más específico.
Una regla se activa con una acción — una compra, un descuento, una solicitud. Dale condiciones y se aplicará solo cuando se cumplan.
Cantidad sobre una cifra, un proveedor específico, un contacto específico, un miembro del equipo específico. Combínelos o tome cualquiera.
Cuando varias reglas coinciden, la prioridad más alta gana, o solo la más alta, si esa es la política.
Un aprobador, o varios en orden. La solicitud pasa al siguiente solo cuando el anterior ha dicho sí.
Una regla que se aplica solo a un miembro del equipo, un proveedor o un contacto — la excepción, por escrito.
Solicita algo para aprobación directamente: qué es, el importe, la prioridad y el motivo.
Prioridad en la solicitud misma, para que la cola no sea por orden de llegada cuando no deba serlo.
Añada contexto al plantearlo; añada un comentario al decidirlo. La razón viaja con la decisión.
Una decisión con un comentario. Rechazado vuelve al solicitante; aprobado permite que la acción proceda.
Ambos nombres en el registro, con las fechas, durante el tiempo que exista el negocio.
Por rango de fechas, tipo, estado, prioridad — del más nuevo al más antiguo.
El rastro de aprobación de un período como archivo, para el auditor o la junta.
Una solicitud en tres pasos.
Tres de los lugares donde pasará tiempo en Aprobaciones.
Lo que activa una aprobación.
Empieza con lo que necesitas hoy y activa el resto a medida que creces.
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