销售线索
来源、所有者和状态。合格的潜在客户轻触即可转为交易。
潜在客户到正式客户，一卡管理
同一个商机，在其生命周期中的三个阶段。
- 新线索到达。带有来源、优先级和负责人。合格后，它成为一笔交易。
- 交易推进。在您命名的各个阶段中，每次通话和邮件都在其时间轴上，并附带影响预测的概率。
- 完成。 赢单，联系人成为客户，报价触手可及。输单，原因记录在案以备下次。
销售主管在周一会议前需要的数据。
每笔开放交易的价值和状态。预测的起始数据。
已结业务、经办人，与上月数据对比。
从线索到成交，以漏斗形式呈现，让流失清晰可见。
交易按其进展情况而非仅按阶段进行标记。
一次性设置好流程。其他一切都只是卡片在其中移动。
来源、所有者和状态。合格的潜在客户轻触即可转为交易。
价值、阶段、负责人、联系人和结束日期。交易卡片是商机的唯一记录。
命名、排序，并在流程变更时添加。正在使用的阶段不会被意外删除。
以卡片列形式查看销售漏斗，或以漏斗形式查看各阶段转化率。
交易百分比，使销售渠道价值更具权重而非凭空臆想。
电话、邮件、拜访和任务，每项都有结果。同时记录到交易和联系人。
交易中发生的一切，按时间顺序排列。移交给同事就是时间线。
从记录中撰写和发送，并使用每周发送消息的模板。
将销售线索或交易分配给某人。他们的销售渠道是他们负责的项目列表。
了解线索来源和紧急程度，确保跟进顺序而非到达顺序。
记录现场访问地点，供现场团队和里程数参考。
完成交易后，联系人即成为等待报价的客户。无需重新输入销售数据。
同一个商机，在其生命周期中的三个阶段。
在 CRM 中您会花时间的地方有三处。
售前与售后。