월요일 회의 전 영업 리드가 원하는 수치.
모든 열린 거래, 가치 평가, 현재 상태. 예측이 시작되는 숫자
지난달 대비 마감 내역 및 담당자
리드에서 거래 성사까지 깔때기 형태로 보여 누수 지점을 파악할 수 있습니다.
단계뿐만 아니라 진행 상황에 따라 표시되는 거래.
파이프라인을 한 번 설정하세요. 나머지는 카드가 파이프라인을 따라 이동합니다.
출처, 소유자 및 상태. 자격 있는 리드는 탭 한 번으로 거래가 됩니다.
가치, 단계, 담당자, 연락처 및 마감일. 딜 카드는 기회의 단일 기록입니다.
이름을 지정하고, 순서를 정하고, 프로세스 변경 시 추가합니다. 사용 중인 단계는 실수로 삭제할 수 없습니다.
파이프라인을 카드 열로 보거나, 단계별 전환율이 있는 깔때기 형태로 확인하세요.
거래에 대한 비율을 적용하여 파이프라인 가치가 희망적인 것이 아니라 가중치로 계산됩니다.
통화, 이메일, 방문, 작업별 결과. 거래 및 연락처에 동시에 기록됩니다.
거래에서 발생한 모든 일들이 순서대로. 동료에게 인계하는 것은 타임라인입니다.
매주 보내는 메시지 템플릿을 사용하여 기록에서 작성하고 보냅니다.
리드 또는 거래를 담당자에게 할당합니다. 파이프라인은 담당자가 소유한 목록입니다.
리드의 출처와 긴급도. 후속 조치 순서는 도착 순서가 아닙니다.
현장 팀과 주행 거리를 위해 발생 장소와 함께 기록된 현장 방문
거래를 성사하면 연락처는 견적을 기다리는 고객이 됩니다. 영업에 다시 입력할 필요가 없습니다.
동일한 기회, 세 단계의 생애 주기.
CRM에서 시간을 보내게 될 세 가지 공간.
판매 전, 그리고 판매 후.