ผู้มุ่งหวัง
ที่มา, ผู้รับผิดชอบ และสถานะของลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติจะกลายเป็นดีลได้ในคลิกเดียว
ข้อตกลง
มูลค่า, ขั้นตอน, เจ้าของ, ผู้ติดต่อ และวันที่ปิด การ์ดดีลคือบันทึกเดียวของโอกาส
ขั้นตอนของคุณ
ตั้งชื่อ จัดลำดับ เพิ่มเมื่อกระบวนการเปลี่ยน ขั้นตอนที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถลบโดยไม่ตั้งใจได้
การ์ดหรือช่องทาง
ดูไปป์ไลน์เป็นคอลัมน์การ์ด หรือเป็นช่องทางที่มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นตอน
โอกาสชนะ
เปอร์เซ็นต์จากข้อตกลง เพื่อให้มูลค่าไปป์ไลน์ถูกถ่วงน้ำหนัก ไม่ใช่แค่ความหวัง
กิจกรรม
การโทร อีเมล การเยี่ยมชม และงาน แต่ละรายการมีผลลัพธ์ บันทึกพร้อมกันทั้งในดีลและข้อมูลติดต่อ
ไทม์ไลน์
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อตกลง เรียงตามลำดับ การส่งมอบงานให้เพื่อนร่วมงานคือไทม์ไลน์นี้
อีเมลจากข้อตกลง
เขียนและส่งข้อความจากข้อมูล พร้อมเทมเพลตสำหรับข้อความที่คุณส่งทุกสัปดาห์
เจ้าของ
มอบหมายลูกค้าเป้าหมายหรือข้อตกลงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ช่องทางการขายของพวกเขาคือรายการสิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของ
ลำดับความสำคัญและแหล่งที่มา
ที่มาของ lead และความเร่งด่วน เพื่อให้การติดตามไม่เรียงตามลำดับการเข้ามา
สถานที่เยี่ยมชม
การเยี่ยมชมสถานที่ที่บันทึกตำแหน่งที่เกิดขึ้น สำหรับทีมภาคสนามและระยะทาง
ลูกค้าที่ชนะการขาย
ปิดข้อตกลง ผู้ติดต่อจะกลายเป็นลูกค้าพร้อมใบเสนอราคาที่รออยู่ ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำใน Sales
