Azienda

Dai lead agli affari, in modo trasparente.

Una pipeline che configuri tu stesso, offerte che si muovono al suo interno, e ogni chiamata, email e visita registrata.

Nessuna previsione vive solo nella mente. Un lead arriva con una fonte, diventa un affare con un valore e un responsabile, si muove attraverso le fasi che hai nominato, e ogni attività lungo il percorso è sulla timeline. Quando si chiude, è un cliente.

Inizia Tutto Business
  • Le tue fasi, la tua pipeline
  • Offerte con valore, proprietario e probabilità di successo
  • Chiamate, email, visite e attività sulla timeline

La home del CRM

I numeri che un potenziale cliente vuole prima della riunione di lunedì.

Pipeline totale

Ogni affare aperto, valutato e la sua posizione. Il numero da cui parte la previsione.

Vinti questo mese

Cosa è stato chiuso, chi l'ha chiuso, rispetto al mese scorso.

Conversione

Dai lead alle trattative vinte, come un imbuto, per rendere visibile la dispersione.

Caldi, tiepidi, a rischio

Offerte contrassegnate da come si stanno muovendo, non solo dalla loro fase.

Tutto all'interno del CRM

Imposta la pipeline una volta. Tutto il resto è una scheda che si muove attraverso di essa.

Lead

Da dove provengono, chi li possiede e il loro stato. Un lead qualificato diventa un affare con un tocco.

Offerte

Un valore, una fase, un responsabile, un contatto e una data di chiusura. La scheda affare è l'unico registro dell'opportunità.

I tuoi palchi

Nominali, ordinali, aggiungine uno quando il processo cambia. Una fase in uso non può essere eliminata per errore.

Schede o funnel

Vedi la pipeline come colonne di schede, o come un funnel con la conversione tra le fasi.

Probabilità di vittoria

Una percentuale sull'affare, in modo che il valore della pipeline sia ponderato anziché ottimistico.

Attività

Chiamate, email, visite e attività, ognuna con un risultato. Registrate contemporaneamente contro l'affare e il contatto.

Cronologia

Tutto ciò che è accaduto sull'affare, in ordine. Il passaggio di consegne a un collega è la cronologia.

Email dall'affare

Scrivi e invia dalla scheda, con modelli per i messaggi che invii ogni settimana.

Proprietari

Assegna un lead o un affare a una persona. La loro pipeline è l'elenco di ciò che possiedono.

Priorità e fonte

Da dove proviene il lead e quanto è urgente, in modo che l'ordine di follow-up non sia l'ordine di arrivo.

Luogo della visita

Una visita in loco registrata con il luogo in cui è avvenuta, per il team sul campo e il chilometraggio.

Vinto diventa un cliente

Chiudi un affare e il contatto è un cliente con un preventivo in attesa. Nulla viene ridigitato in Sales.

Da lead a cliente, su un'unica scheda

La stessa opportunità, in tre momenti della sua vita.

Cinque colonne di fase della pipeline con schede affare che si spostano tra di esse, un pannello a imbuto e un chip fiamma.
  1. Arriva un lead. Con una fonte, una priorità e un responsabile. Qualificato, diventa un'opportunità.
  2. L'affare si muove. Attraverso le fasi che hai nominato, con ogni chiamata ed email sulla sua timeline e una probabilità che pondera la previsione.
  3. Si chiude. Vinto, il contatto è un cliente e il preventivo è a portata di tocco. Perso, il motivo è registrato per la prossima volta.

Dove il lavoro prende forma

Tre dei luoghi in cui trascorrerai del tempo nel CRM.

Una grande scheda affare con un chip valore, un indicatore di probabilità di vittoria e un avatar del proprietario
L'opportunità — valore, probabilità, proprietario.
Una striscia temporale con icone di chiamata, email, visita e attività e un chip calendario.
Attività sulla timeline
Blocchi di fase disposti in fila con un pannello del tasso di conversione
Fasi che organizzi tu stesso

Funziona con

Prima della vendita, e dopo.

ContattiLa persona dietro il lead. VenditeIl preventivo che diventa l'affare concluso MarketingDa dove provengono molti lead AttivitàIl follow-up, assegnato e datato

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