Eine Pipeline, die Sie selbst einrichten, Deals, die sich darin bewegen, und jeder Anruf, jede E-Mail und jeder Besuch in der Aufzeichnung.
Niemandes Prognose existiert nur im Kopf. Ein Lead kommt mit einer Quelle herein, wird zu einem Deal mit einem Wert und einem Verantwortlichen, durchläuft von Ihnen benannte Phasen, und jede Aktivität auf dem Weg ist in der Zeitleiste vermerkt. Wenn er abgeschlossen wird, ist er ein Kunde.
Deals mit Wert, Inhaber und Gewinnwahrscheinlichkeit
Anrufe, E-Mails, Besuche und Aufgaben auf der Zeitleiste.
Die CRM-Startseite
Die Zahlen, die ein Sales Lead vor dem Montagsmeeting benötigt.
Gesamte Pipeline
Jeder offene Deal, bewertet und wo er sich befindet. Die Zahl, von der die Prognose ausgeht.
Diesen Monat gewonnen
Was abgeschlossen wurde, wer es abgeschlossen hat, im Vergleich zum Vormonat
Konversion
Leads zu Deals zu gewonnenen Aufträgen, als Funnel, damit Verluste sichtbar werden.
Heiß, warm, gefährdet
Deals, die nach ihrer Bewegung markiert werden, nicht nur nach ihrer Phase.
Alles im CRM
Richten Sie die Pipeline einmal ein. Alles andere ist eine Karte, die sich darüber bewegt.
Leads
Woher sie kamen, wem sie gehören und ihr Status. Ein qualifizierter Lead wird mit einem Tipp zum Deal.
Angebote
Ein Wert, eine Phase, ein Verantwortlicher, ein Kontakt und ein Abschlussdatum. Die Deal-Karte ist der einzige Datensatz der Opportunity.
Ihre Bühnen
Benennen Sie sie, ordnen Sie sie an, fügen Sie eine hinzu, wenn sich der Prozess ändert. Eine verwendete Phase kann nicht versehentlich gelöscht werden.
Karten oder Trichter
Die Pipeline als Spalten von Karten oder als Trichter mit der Konversion zwischen den Phasen anzeigen.
Gewinnwahrscheinlichkeit
Ein Prozentsatz auf den Deal, damit der Pipeline-Wert gewichtet und nicht nur Wunschdenken ist.
Aktivitäten
Anrufe, E-Mails, Besuche und Aufgaben, jeweils mit einem Ergebnis. Gleichzeitig dem Deal und dem Kontakt zugeordnet.
Zeitleiste
Alles, was zum Deal geschehen ist, in chronologischer Reihenfolge. Die Übergabe an einen Kollegen ist die Zeitleiste.
E-Mail vom Deal
Schreiben und senden Sie direkt aus dem Datensatz, mit Vorlagen für die Nachrichten, die Sie jede Woche versenden.
Inhaber
Weisen Sie einer Person einen Lead oder einen Deal zu. Ihre Pipeline ist die Liste dessen, was sie verantworten.
Priorität und Quelle
Woher der Lead kam und wie dringend er ist, damit die Nachfassreihenfolge nicht der Eingangsreihenfolge entspricht.
Besuchsort
Ein erfasster Baustellenbesuch mit Ort des Geschehens, für das Außendienstteam und die Kilometerleistung.
Gewonnen wird zum Kunden
Schließen Sie einen Deal ab und der Kontakt ist ein Kunde mit einem wartenden Angebot. Nichts wird erneut in Sales eingegeben.
Vom Lead zum Kunden, auf einer Karte
Dieselbe Opportunity, an drei Punkten in ihrem Lebenszyklus.
Ein Lead kommt an. Mit Quelle, Priorität und Inhaber. Qualifiziert, wird er zu einem Deal.
Der Deal bewegt sich. Durch die von Ihnen benannten Phasen, mit jedem Anruf und jeder E-Mail auf seiner Zeitleiste und einer Wahrscheinlichkeit, die die Prognose gewichtet.
Es wird abgeschlossen. Gewonnen: Der Kontakt ist ein Kunde und das Angebot ist nur einen Fingertipp entfernt. Verloren: Der Grund ist für das nächste Mal erfasst.
Wo die Arbeit stattfindet
Drei Bereiche, in denen Sie im CRM arbeiten werden.
Der Deal — Wert, Wahrscheinlichkeit, InhaberAktivitäten in der ZeitleistePhasen, die Sie selbst anordnen
